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采棉機市場空間巨大 國產品牌發展前景可觀

日期:2020/05/26   來源:機電商報   
  摘要:根據中國農業機械工業協會(CAAMM)的預測,未來我國采棉機市場前景大好,不僅增量市場、更新換代和進口替代市場、售后服務市場均有較大發展空間,還有望在“一帶一路”出口市場斬獲更多訂單。

長期以來,采棉機行業作為我國棉花種植全程機械化的短板,一直被外資品牌占據主導地位。但近兩年,這一局面有所改變。繼2018年國產采棉機銷量首次超過外資品牌,2019年國產份額進一步攀升至72.0%,尤其是以缽施然為代表的農機企業表現突出。

根據中國農業機械工業協會(CAAMM)的預測,未來我國采棉機市場前景大好,不僅增量市場、更新換代和進口替代市場、售后服務市場均有較大發展空間,還有望在“一帶一路”出口市場斬獲更多訂單。

市場潛力巨大

早在20世紀50年代,我國就開始引進和開發機采棉技術。2001年起,機采棉進入大面積推廣階段。隨著采棉機補貼的增長,疊加農村勞動力日趨減少、勞動力成本上升等因素,我國采棉機市場進入快速成長階段,尤其是自2018年以來,采棉機行業出現供不應求的現象。

據CAAMM測算,未來10年內,3行采棉機和6行采棉機這兩種機型將各占國內市場半壁江山。在全國棉花種植面積不變,以及忽略各地種植地理條件差異的前提下,按3行采棉機年采3000畝,6行采棉機年采6000畝計算,全國采棉機市場容量約為12500臺。

考慮到2019年我國采棉機市場保有量為4850臺,未來增量市場空間將超過7650臺,增量市場規??蛇_160億元。假設市場容量在未來10年內達到飽和,即增量市場年均增速為765臺。

由于采棉機在短期內連續工作的負荷較大,通常使用8~10年后就面臨淘汰,因此保有量的持續增加還將帶動更新換代的需求。僅2019年,我國就有約350臺的采棉機更新需求。在此過程中,國產采棉機對進口采棉機的替代效果將日趨明顯。

“在保有量達到一定程度后(預計10年后),采棉機市場的發展動力將由增量為主轉變為更新換代為主?!盋AAMM表示,未來10年內,我國采棉機更新換代及進口替代市場需求平均約為500臺/年;10年后,這部分需求將超過1300臺/年。

采棉機應用增加還將催生售后服務市場,包括采收期的機器維修、零配件的更換和非采收期的機器保養等。雖然企業對售后服務的重視與日俱增,但目前這項收入在采棉機企業的總體收入占比中并不高。

CAAMM通過調研了解到,3行采棉機的售后服務費用平均每年在3萬~5萬元,6行采棉機為6萬~10萬元。根據我國采棉機保有量現狀,初步估算2019年我國采棉機售后服務市場規模約為3.4億~4.1億元。

目前我國采棉機售后服務市場還不完善。隨著采棉機向大型化、智能化、信息化發展,機、電、液壓一體化的程度將更高,模塊集成將更復雜,精密零配件的使用也將更普遍,這將對采棉機售后服務提出更高的要求。CAAMM預計,售后服務市場將成為采棉機行業另一大增長點,這一市場規模將達到8.8億~10.6億元/年。

國產品牌后來居上

作為技術密集型產品,采棉機行業的技術壁壘較高。長期以來,國內采棉機市場由約翰迪爾和凱斯紐荷蘭占據主導位置。近年來,缽施然、現代農裝等企業的采棉機逐漸被市場認可,國產品牌對外資品牌的替代效應逐步顯現。

據CAAMM調研統計,2019年,在國內采棉機市場上,缽施然的銷量占比達45.2%,已超過約翰迪爾,位居行業第一;約翰迪爾市場占比26.0%,位居第二;星光農機占比11.6%,位居第三;現代農裝和鐵建重工分別占5.0%,并列第四;東風農機、凱斯紐荷蘭、天鵝股份占比依次為4.0%、2.0%和1.2%,位居六至八名。

上述排名不僅體現出采棉機行業集中度較高,同時,國產品牌采棉機銷量繼2018年首次超過外資品牌后進一步擴大,至2019年國產品牌占比已迅速攀升至72.0%,大幅領先于外資品牌。

不過,從存量市場來看,約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資品牌依然是主力。由于國產品牌起步較晚,整體市場存量與外資品牌仍有較大的差距。數據顯示,2019年,我國國產品牌采棉機保有量份額為25.2%,外資品牌為74.2%。

CAAMM表示,根據國家相關政策提出的農機國產化發展目標,到2020年,采棉機等高端產品國產品牌的市場占有率將達到30%;到2025年,達60%。由此可見,未來我國國產采棉機將逐步縮小和外資品牌的差距,迎來重大發展機遇。

CAAMM特別提到,“一帶一路”的貿易互通,將為我國采棉機自主品牌市場發展提供更多機遇?!耙粠б宦贰毖鼐€涵蓋了很多棉花種植重點國家,包括印度、馬里、尼日利亞等,而這些地區的機械化率普遍較低。據測算,巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦六國未來采棉機市場空間將達到12350臺。(何 珺

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